Spezialisierte Beratung für Vermittler, Makler und Finanzdienstleister.

Als unabhängiger Makler, Versicherungsvertreter oder Finanzberater agieren Sie in einem hochgradig regulierten Markt. Ihr Einkommen basiert oft auf Provisionen und Courtagen, was eine besondere Herangehensweise an die Finanz- und Liquiditätsplanung erfordert. Die steuerlichen Besonderheiten, wie die teilweise Umsatzsteuerbefreiung Ihrer Leistungen oder der Umgang mit Stornorückstellungen, sind komplex und erfordern branchenspezifisches Wissen.

Wir von Contax Steuerberatung an unseren Standorten in Syke und Nienburg sind mit den Geschäftsmodellen der Finanz- und Versicherungsbranche bestens vertraut. Wir bieten Ihnen die nötige Sicherheit bei allen steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die optimale Betreuung Ihrer Mandanten.

Der Erfolg in Ihrer Branche hängt nicht nur von Ihrer Vertriebsstärke, sondern auch von einem effizient geführten Backoffice ab. Eine präzise Provisionsabrechnung und eine vorausschauende Planung helfen Ihnen, auch bei schwankenden Erträgen finanzielle Stabilität zu wahren. Ein weiteres zentrales Thema ist die Nachfolgeplanung: Der Wert Ihres Unternehmens steckt in Ihrem Kundenstamm. Wir unterstützen Sie dabei, den Verkauf Ihres Bestandes steueroptimal zu gestalten und den Wert Ihrer Lebensleistung zu sichern.

Eine verlässliche Partnerschaft ist die Basis für Ihren wirtschaftlichen Erfolg. Folgende Leistungsschwerpunkte bieten wir für Ihre Branche an:

  • Spezialisierte Finanzbuchführung: Korrekte Verbuchung von Provisionen, Courtagen und Stornos.
  • Umsatzsteuerliche Beratung: Klärung von Steuerbefreiungen und korrekte Rechnungsstellung.
  • Liquiditätsmanagement: Planung und Steuerung Ihrer Finanzen bei schwankenden Einnahmen.
  • Beratung zur Unternehmensnachfolge: Steueroptimierte Planung beim Verkauf Ihres Kundenbestandes.
  • Rechtsformwahl: Finden der passenden Struktur für Ihr Unternehmen.
  • Digitale Kanzleiorganisation: Effiziente Prozesse für mehr Freiraum im Tagesgeschäft.
  • Jahresabschluss und Steuererklärungen: Unter Berücksichtigung aller branchenspezifischen Regelungen.
  • Betriebswirtschaftliche Analysen: Zur Steigerung Ihrer Rentabilität und Effizienz.